הפתרונות שלנו

למי השירות שלנו מתאים

השירות שלנו פתוח לכל סוגי המשקיעים – הן למשקיעים כשירים וחברות והן למשקיעים פרטיים שאינם כשירים, בכפוף לסכומי השקעה מינימליים הנדרשים לכל מוצר.

אצלנו יש לכם גישה למגוון השקעות שעד כה היו נחלתם של גופים מוסדיים ולקוחות אמידים בלבד.

ניהול תיקי השקעות מוגנים

• תיק ההשקעות שמאפשר למשקיע ליהנות מהגנה על קרן ההשקעה מפני ירידות שערים ברכיב המנייתי, תוך פוטנציאל ליהנות מעליות.
• השקעה ברכיב מנייתי בתיק מתבצעת ע"י חשיפה למדדים מנייתים מובילים בעולם. 
• רכיב האג"ח בתיק יכול להיות מושקע הן בשקלים והן בדולרים, בהתאם להחלטת הלקוח.

ניהול תיקי קרנות גידור בנאמנות

• השקעה שהייתה נגישה רק למשקיעים גדולים וניפתחה לכלל הציבור לאחרונה.
• שימוש באסטרטגיות מסחר מגוונות מאפשר לקרנות הגידור בנאמנות לרשום רווחים לא רק כשהשוק עולה.
• תיק כזה הוא כיום אחד המוצרים הגמישים והיצירתיים ביותר בשוק, עם מגוון כלים לנסות להרוויח גם בשוק יורד. 
• פיזור השקעות בין מגוון אסטרטגיות מסייע בהתמודדות עם תרחישים שונים בשווקים, במטרה לשאוף ליציבות התיק.

פיקדונות מובנים של בנקים זרים

• שילוב בין שמירה על קרן ההשקעה לבין אפשרות לקבלת תשואה עודפת
• גישה למוצרים פיננסיים בינלאומיים מגופים בנקאיים מובילים
• פתרונות השקעה מותאמים לשוקי ריבית משתנים ולתנאי המאקרו-כלכלה הגלובליים
• נזילות משתנה בהתאם למבנה הפיקדון ואופציות היציאה
• הזדמנות להיחשף לשווקים מתפתחים ומתקדמים ללא סיכון משמעותי על הקרן

ניהול תיקים לחברות ולפרטיים

• אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית בהתאם לצורכי הלקוח ויעדיו הפיננסיים
• ניהול השקעות מקצועי על ידי מנהלי השקעות מנוסים ומוסמכים
• גישה למגוון רחב של מכשירים פיננסיים, כולל מניות, אג"ח ואלטרנטיבות
• איזון בין סיכון לתשואה בהתבסס על פרופיל הסיכון של הלקוח
• מעקב שוטף והתאמה לתנאי השוק המשתנים תוך שקיפות מלאה

השקעות לא סחירות (אלטרנטיביות)

• גישה להשקעות ייחודיות שאינן נסחרות בבורסות המסורתיות
• אפשרות להשתתף בהשקעות פרטיות כגון קרנות הון סיכון, נדל"ן ותשתיות
• תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר מהשקעות סחירות מסורתיות
• גיוון תיק ההשקעות והפחתת התלות בתנודתיות השווקים הציבוריים
• אפיקי השקעה אלו מיועדים למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך טווח

מוצרי גמל, השתלמות וגמל להשקעה

• פתרונות חיסכון והשקעה לטווח הבינוני והארוך עם יתרונות מיסוי
• ניהול מקצועי על ידי ועדות השקעה של בתי השקעות וחברות ביטוח מובילות בפיקוח הדוק של משרד האוצר
• אפשרות לשלב השקעות סולידיות ואגרסיביות לפי פרופיל הלקוח במגוון מסלולי השקעה
• אפשרות למעבר בין הגופים מנהלים ולשינוי מסלולי השקעה ללא אירוע מס
• נזילות בהתאם למוצר הנבחר – קופות גמל להשקעה עם גישה חופשית לכספים
• יתרון משמעותי עבור שכירים ועצמאים המעוניינים לחסוך בתנאים מועדפים
  יתרונות מיסוי בהסבת כספים לקצבת זקנה ובהעברה בין דורית

פוליסות חיסכון

• פתרון השקעה דינמי עם יתרונות מיסוי וגמישות בניהול הכספים
• אפשרות לשלב השקעות סולידיות ואגרסיביות לפי פרופיל הלקוח במגוון מסלולי השקעה
• אפשרות לשינוי מסלול השקעה ללא אירוע מס
• ניהול מקצועי של כספים על ידי חברות ביטוח עם מסלולי השקעה מגוונים
• גישה להשקעות אלטרנטיביות שאינן זמינות דרך מכשירים פיננסיים אחרים