פתרונות פיננסיים מתקדמים

שילוב בין שמירה על קרן ההשקעה לבין אפשרות לקבלת תשואה עודפת
גישה למוצרים פיננסיים בינלאומיים מגופים בנקאיים מובילים
פתרונות השקעה מותאמים לשוקי ריבית משתנים ולתנאי המאקרו-כלכלה הגלובליים
נזילות משתנה בהתאם למבנה הפיקדון ואופציות היציאה
הזדמנות להיחשף לשווקים מתפתחים ומתקדמים ללא סיכון משמעותי על הקרן

אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית בהתאם לצורכי הלקוח ויעדיו הפיננסיים
ניהול השקעות מקצועי על ידי מנהלי השקעות מנוסים ומוסמכים
גישה למגוון רחב של מכשירים פיננסיים, כולל מניות, אג"ח ואלטרנטיבות
איזון בין סיכון לתשואה בהתבסס על פרופיל הסיכון של הלקוח
מעקב שוטף והתאמה לתנאי השוק המשתנים תוך שקיפות מלאה

גישה להשקעות ייחודיות שאינן נסחרות בבורסות המסורתיות
אפשרות להשתתף בהשקעות פרטיות כגון קרנות הון סיכון, נדל"ן ותשתיות
תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר מהשקעות סחירות מסורתיות
גיוון תיק ההשקעות והפחתת התלות בתנודתיות השווקים הציבוריים
אפיקי השקעה אלו מיועדים למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך טווח

פתרונות חיסכון והשקעה לטווח הבינוני והארוך עם יתרונות מיסוי
ניהול מקצועי על ידי ועדות השקעה של בתי השקעות וחברות ביטוח מובילות בפיקוח הדוק של משרד האוצר
אפשרות לשלב השקעות סולידיות ואגרסיביות לפי פרופיל הלקוח במגוון מסלולי השקעה
אפשרות למעבר בין הגופים מנהלים ולשינוי מסלולי השקעה ללא אירוע מס
נזילות בהתאם למוצר הנבחר – קופות גמל להשקעה עם גישה חופשית לכספים
יתרון משמעותי עבור שכירים ועצמאים המעוניינים לחסוך בתנאים מועדפים
יתרונות מיסוי בהסבת כספים לקצבת זקנה ובהעברה בין דורית

פתרון השקעה דינמי עם יתרונות מיסוי וגמישות בניהול הכספים
אפשרות לשלב השקעות סולידיות ואגרסיביות לפי פרופיל הלקוח במגוון מסלולי השקעה
אפשרות לשינוי מסלול השקעה ללא אירוע מס
ניהול מקצועי של כספים על ידי חברות ביטוח עם מסלולי השקעה מגוונים
גישה להשקעות אלטרנטיביות שאינן זמינות דרך מכשירים פיננסיים אחרים